Hack mich doch! Warum CrowdStrike (CRWD) und Palo Alto (PANW) die einzigen Türsteher sind, die zählen
Moin Freunde der digitalen Sicherheit, habt ihr heute schon euer Passwort geändert? Nein? Euer Pech.
Wir schreiben das Jahr 2026. Wisst ihr, was das größte Problem der Firmen da draußen ist? Es ist nicht die Inflation. Es ist auch nicht der Klimawandel.
Es ist die Tatsache, dass jeder 12-Jährige mit einem Zugang zu „DarkGPT“ (oder wie die unzensierten KI-Modelle gerade heißen) eine Ransomware basteln kann, die Banken lahmlegt.
Die Bedrohungslage ist so asymmetrisch geworden, dass es fast schon lächerlich ist. Die Angreifer nutzen KI, um Schwachstellen in Millisekunden zu finden.
Und was machen wir? Wir installieren Norton Antivirus? Ich bitte euch. Das ist so 2005.
Es gibt nur eine Antwort: AI vs. AI.
Und hier kommen meine zwei Favoriten ins Spiel, die gerade dabei sind, den Markt unter sich aufzuteilen: CrowdStrike und Palo Alto Networks.
CrowdStrike: Der Falke sieht alles
Erinnert ihr euch noch an den großen „Outage“ im Sommer 2024? Als CrowdStrike versehentlich die halbe Welt lahmgelegt hat?
Damals haben alle geschrien: „Verkauft die Aktie! Der Laden ist tot!“
Ich habe damals gesagt: „Kauft den Dip, ihr Narren.“
Warum? Weil dieser Vorfall eines gezeigt hat: Wie verdammt wichtig CrowdStrike ist. Wenn die husten, kriegt die Weltwirtschaft eine Grippe. Sie sind tief im System verankert.
Heute, im Januar 2026, redet keiner mehr über den Fehler. Wir reden über die Falcon-Plattform.
CrowdStrike ist der Goldstandard für „Endpoint Protection“. Egal ob Laptop, Server oder Cloud-Container – der Falcon sitzt drauf und überwacht alles in Echtzeit.
Das Geniale: Je mehr Kunden sie haben, desto schlauer wird ihre KI. Wenn ein Hacker in Tokio einen neuen Trick versucht, weiß mein Rechner in Berlin 5 Minuten später, wie er sich dagegen wehrt. Das ist der Netzwerkeffekt des Todes.
Die Zahlen lügen nicht. Die wiederkehrenden Umsätze (ARR) wachsen immer noch zweistellig. Cashflow-Maschine.
Palo Alto Networks: Nancys Liebling
Dann haben wir Palo Alto Networks (PANW).
Wenn ihr nicht wisst, was ihr kaufen sollt, schaut einfach, was Nancy Pelosi macht. Die Frau (oder ihr Mann) handelt Optionen besser als jeder Wall-Street-Algo. Und sie liebt PANW.
Der CEO, Nikesh Arora, fährt eine Strategie, die er „Platformization“ nennt. Klingt nach Bullshit-Bingo, ist aber genial.
Er geht zu den großen Firmen und sagt: „Hey, ihr habt 50 verschiedene Security-Tools von 50 Anbietern. Das nervt doch, oder? Schmeißt alles raus, nehmt alles von uns. Wir geben euch Rabatt.“
Und es funktioniert. Die Firmen wollen Konsolidierung. Sie wollen einen Ansprechpartner, wenn es brennt.
Palo Alto ist nicht mehr nur Firewall. Sie sind Cloud-Security, sie sind KI-Security, sie sind alles.
Die Aktie ist teuer? Ja.
Aber Qualität hat ihren Preis. Im Gegensatz zu vielen SaaS-Buden ist PANW hochprofitabel.
Warum jetzt kaufen?
Wir stehen kurz vor der Q4-Berichtssaison für den Security-Sektor (meistens im Februar).
Die IT-Budgets für 2026 wurden gerade freigegeben. Und glaubt mir, kein CIO (Chief Information Officer) geht zu seinem Chef und sagt: „Du, dieses Jahr sparen wir bei der Sicherheit.“
Nein. Die Budgets werden erhöht. Es ist ein „Must-Have“.
Wenn die Wirtschaft boomt, brauchen sie Security. Wenn die Wirtschaft crasht, brauchen sie Security (weil mehr Kriminalität).
Es ist der defensivste Wachstumsmarkt, den es gibt.
Das Risiko: Bewertung und Perfektion
Der Haken? Die Bewertung ist sportlich. Wir zahlen hier KGVs von 50 oder mehr.
Wenn CrowdStrike nächste Woche sagt: „Leute, das Wachstum verlangsamt sich ein bisschen“, dann sehen wir -15 % an einem Tag.
Das ist die Vola, die wir lieben (und hassen).
Aber langfristig? Langfristig wird die digitale Welt nicht sicherer. Sie wird gefährlicher. Und die Sicherheitsfirmen sind die Waffenhändler in diesem Krieg.
Die Firewall für dein Depot
Ich habe meine Positionen in CRWD und PANW aufgestockt.
Ich sehe das als Versicherung. Wenn meine Tech-Aktien gehackt werden, verdienen wenigstens meine Security-Aktien daran.
Lasst euch nicht von der hohen Bewertung abschrecken. In 5 Jahren werden wir zurückblicken und sagen: „Krass, KI-Security war 2026 noch so billig.“
Bleibt sicher, ändert eure Passwörter und kauft die Türsteher.
Stay safe, Tyler 🔒💸